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来源：智研咨询-产业研究
摘要：2019年上半年由于全球原厂和品牌厂面临压力，导致中国需求下降，2020年开始恢复供需平衡状态，2022年中国存储器行业产量约为32.55亿块，需求量约为36.8亿块。从市场结构来看，中国存储器市场中，占比第一的存储器为DRAM存储器，占比为35.33%。其次为机械硬盘，占比32.54%，第三为NRAMFlash存储器，占比为27.18%。
一、定义及分类
存储器是计算机系统中具有记忆存储功能的设备，负责程序、数据信息的存储和管理。存储器可分为主存储器（RAM）、辅助存储器、只读存储器（ROM）、缓存存储器、虚拟存储器等。在中国市场上，主流的存储器类型是闪存存储器，特别是固态硬盘（SolidStateDrive，SSD），属于辅助存储器的一种，其速度快、耐用性强、体积小、噪音小、低功耗、可靠性高等特点深受用户的喜欢，尽管SSD在性能和其他方面具有优势，但与HDD相比，SSD的成本仍然相对较高。因此，在容量较大需求且预算有限的情况下，某些用户可能仍然会选择传统HDD。
二、商业模式
1、垂直整合模式
中国存储器企业通常采用垂直整合模式，涵盖从原材料采购、晶圆制造、封装测试到销售的完整产业链。这种模式有助于企业更好地控制产品质量和生产成本，提高运营效率。然而，垂直整合模式需要企业具备强大的资金和资源实力，以应对市场波动和产业变革。
2、开放创新模式
为了快速提升技术水平，一些中国存储器企业选择与国际领先企业合作，采用开放创新的模式。通过与国际巨头合作，企业可以获得先进的技术支持和市场渠道，同时降低自主研发的风险和成本。然而，开放创新模式需要企业具备强大的技术吸收和创新能力，以实现技术上的突破和自主可控。
3、平台化商业模式
随着互联网和电子商务的快速发展，一些中国存储器企业开始采用平台化商业模式，通过构建电商平台或云服务平台，提供存储器产品和解决方案。平台化商业模式有助于企业扩大市场份额、降低营销成本，并实现与客户的快速互动。然而，平台化商业模式需要企业具备强大的品牌影响力和生态系统建设能力。
三、行业政策
近年来，随着国外半导体产业对我国的打压程度的加剧，国家相继出台半导体、集成电路等产业政策，扶持中国集成电路、存储器等产业健康良好的发展，2021年国家互联网信息办公室出台《数字中国发展报告（2020年）》，我国持续保持优势，超级计算机台数占比达45%，国产中央处理器及存储器与国外先进水平差距缩小。我国存储器行业在进步，逐渐赶超发达国家。2023年中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》中提出：系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。加快中国存储器行业的发展。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
存储器行业是技术密集型产业，需要高度的技术积累和创新能力。中国企业在技术上相对落后，尤其是在高端存储器领域，与国际领先企业存在较大差距。这导致中国企业在研发、生产、封装测试等方面面临诸多困难，难以与国际巨头竞争。
2、资金壁垒
存储器行业是一个资本密集型的行业，需要大量的资金投入。从设备采购、厂房建设、研发到市场营销等各个环节都需要大量的资金支持。中国企业在资金实力上相对较弱，难以承担高昂的资本支出，这在一定程度上限制了其发展空间。
3、人才壁垒
存储器行业需要高素质的人才支持，包括技术研发、生产管理、市场营销等方面的人才。中国在存储器领域的人才储备相对较少，尤其是高端人才更为稀缺。这导致中国企业在人才引进和培养上面临较大的挑战，难以满足业务发展需求。
五、产业链
存储器行业产业链结构较为清晰，上游由印刷电路集成、无线射频零件、电容器、电阻器、芯片、数字集成电路等组成；产业链中游为存储器生产商，国内主要生产商为浪潮信息、中科曙光、爱数、华为等优质企业；产业链下游为存储器的引用领域，主要为家用电器、医疗设备产品、日用电子产品、网络服务设备、媒介储存装置、计算机附件等领域。
六、行业现状
1、全球发展现状
半导体存储器作为电子系统的基本组成部分，是现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一。随着现代电子信息系统的数据存储需求指数级增长，半导体存储出货量持续大幅增长，另一方面，由于存储晶圆制程基本按照摩尔定律不断取得突破，单位存储成本在长期曲线中呈现单边下降趋势。根据数据显示，全球半导体储存器行业市场规模总体呈现上涨态势，其中在2019年，全球半导体存储器行业市场规模呈现出下降态势，在全球经济疲软的大环境下，2019上半年原厂和品牌厂都面临着很大的库存和出货压力，导致NANDFlash和DRAM量价齐跌，因此原厂不得不使用减产策略，以平衡市场供需，并寄望下半年市况有所好转，2022年全球半导体存储器行业市场规模约为1717亿美元。
2、中国发展现状
：2019年上半年由于全球原厂和品牌厂面临压力，导致中国需求下降，2020年开始恢复供需平衡状态，2022年中国存储器行业产量约为32.55亿块，需求量约为36.8亿块。从 市场结构来看，中国存储器市场中，占比第一的存储器为DRAM存储器，占比为35.33%。其次为机械硬盘，占比32.54%，第三为NRAMFlash存储器，占比为27.18%。
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