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来源：智研咨询-产业研究
摘要：显示器件是我国电子信息产业中的关键领域之一，对于推动国家经济发展、提升科技实力和国际竞争力具有重要意义。近年来，在国家政策的大力支持下，我国显示器件产业规模持续扩大，已经成为全球最大的显示器件生产国和消费国。同时，随着科技的进步和市场的变化，显示器件将继续在性能、功能和质感等方面实现突破和创新，为消费者带来更加丰富多彩的视觉体验。中国新型显示器件行业市场规模不断扩大，估计2023年市场规模达到8559亿元。
一、定义及分类
显示器件是一种提供视觉感受并显示信息的器件，它通过激励发生物质或利用外部光源来呈现信息。目前，显示器件分类方式有很多，按显示原理分类，可分为电致发光显示器件、液晶显示器件、等离子显示器件、电子纸显示器件等；按颜色分类，可分为单色显示器件和彩色显示器件；按分辨率分类，可分为低分辨率、中分辨率和高分辨率显示器件。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
显示器件行业行政主管部门包括国家发改委和工业和信息化部，其中国家发改委主要负责研究制订产业政策及行业发展规划；指导产业结构调整；实施行业管理工作；推进产业结构战略性调整和优化升级；促进科研成果产业化；组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化等。工业和信息化部主要负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。
显示器件所属行业协会为中国光学光电子行业协会，其主要负责对本行业的技术经济情况进行分析研究，进行市场调查预测，向政府和会员单位提供相关信息。开展新产品、新技术、新材料和新工艺等科技成果的推广应用，促进企业提高生产效率，降低成本，扩大市场。协助政府部门制订行业标准、推广本行业国家标准和团体标准，推动团体标准的制修订工作，并促进标准的贯彻和实施等。
2、行业相关政策
近年来，我国显示器件行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励显示器件行业发展与创新，为企业提供良好的生产经营环境。如2023年12月，国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，提出积极推动薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）、发光二极管（LED）及有机发光二极管显示（OLED）、Mini/Micro-LED显示、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型显示器件生产专用设备发展。
三、发展历程
从发展历程来看，中国显示器件行业发展历程可分为四个阶段：起步阶段、发展阶段、快速发展阶段、成熟阶段。20世纪80年代，我国显示器件主要依赖于进口。随着技术的不断进步和市场需求的增长，中国开始意识到自主创新的重要性。国内企业逐渐开始投入到显示技术的研发和生产中，努力追赶国际先进水平。21世纪初，中国的一些领先企业，如京东方，开始取得自主技术的突破。例如，京东方于2003年克服重重困难，投建了中国大陆首条依靠自主技术建设的显示生产线——北京第5代TFT-LCD生产线，这标志着中国大陆结束了“无自主液晶显示屏时代”。2010年随着技术的不断积累和市场的扩大，中国显示器件行业进入了快速发展阶段。越来越多的中国企业开始在全球范围内布局，与国际同行展开合作与竞争。2019年至今，中国显示器件行业在技术创新方面取得了显著成果。一些中国企业已经跻身全球显示技术的领先地位，引领着全球显示技术的发展潮流。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
显示器件行业属于技术密集型产业，具有较高的技术壁垒，主要体现在多学科融合、工艺流程复杂及生产制造条件要求高等方面。如显示器件的生产制造技术综合了光学、微电子、化学、机电、材料等多种学科技术成果，呈现多学科融合的特点，这就需要企业拥有长期丰富的技术经验。新进入的企业要在短时间内掌握行业核心技术是非常困难的。因此，技术壁垒是新进入者面临的主要障碍。
2、客户壁垒
显示器件行业下游客户一般规模较大，重视产品质量控制与品牌建设，对显示器件供应商的技术工艺实力、品质管理、供货能力、响应速度等有着较高的要求，只有经过较长时期的供货、测试、磨合、筛选，才能建立互信并逐渐追加订单。下游客户更换合格供应商的成本较高，在双方建立稳定合作关系后，除非质量或价格发生较大变化，下游客户一般不会轻易更换供应商。因此，对于新进入市场的企业来说，显示器件具有较高的客户壁垒。
3、资金壁垒
显示器件的研发、制造以及产业链上下游的整合，需要大量的资金投入。尤其在新型显示技术的研发上，如OLED、Mini LED/Micro LED等，由于技术门槛高、研发周期长，需要投入巨额的研发经费。同时，为了保持技术领先和竞争优势，企业还需要持续进行技术创新和升级，这也需要大量的资金支持。此外，显示器件的生产线建设和运营也需要大量的资金，如设备采购、厂房建设、人员培训等多个方面。因此，对于一些资金规模较小的企业来说，可能会面临较大的压力。
五、产业链
1、行业产业链分析
从显示器件行业产业链来看，上游是显示器件制造需要的各种原材料，如玻璃基板、ITO导电膜、液晶材料、背光模组、驱动IC等。这些原材料的质量和供应稳定性直接影响到中游显示器件的制造质量和效率。同时，上游设备供应商提供的生产设备和技术也是显示器件制造过程中不可或缺的一部分。中游是指显示器件的核心制造和研发过程。这一环节需要高精度的制造技术和严格的品质控制，以确保显示器件的性能和品质。下游是指显示器件的主要应用领域，包括消费电子、智能电视、可穿戴智能设备、工业控制、智慧医疗等。这些终端应用领域的市场需求和变化也会直接影响到上游和中游环节的发展和调整。
2、行业领先企业分析
（1）京东方科技集团股份有限公司
京东方科技集团股份有限公司创立于1993年，是一家致力于为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务，不断追求卓越的物联网创新公司。公司主营业务涵盖显示器件、物联网创新、传感、MLED、智慧医工、“N”业务，其中在显示器件方面，公司致力于提供应用TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技术的端口器件，专注于为客户提供高品质的手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、VR/AR等显示器件产品。2023年以来，公司持续加强技术与产品创新，在显示器件领域LCD加速UB Cell、Oxide技术升级，实现高端产品突破。但受显示器件终端需求低迷影响，公司显示器业务大幅下降，对公司总营业收入产生不利影响。公司2023年前三季度业绩承压，营业收入同比下降4.69%，达1265.15亿元；归母净利润同比下降80.68%，达10.22亿元。
（2）TCL科技集团股份有限公司
TCL科技集团股份有限公司成立于1982年，聚焦半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务的核心主业发展，致力实现全球领先的战略目标。在半导体显示业务方面，公司在大尺寸、中尺寸和小尺寸方面均有所涉及，其中，大尺寸领域，TCL华星协同自身与产业链优势，坚定电视面板大尺寸化和高端化策略，积极发展交互白板、数字标牌、拼接屏等商用显示业务。中尺寸领域，TCL华星加速IT和车载等新业务布局，提升产品竞争力，优化客户结构，打造业务增长新动能。小尺寸领域，TCL华星巩固 LTPS 手机面板市场地位，以产品创新驱动柔性 OLED业务增长，拓展VR/AR及专显市场。2023年在产品大尺寸化趋势带动下，公司产品需求得到快速增长。据统计，2023年前三季度，公司营业收入同比上涨5.21%，达1331.66亿元；归母净利润同比上涨474.14%，达16.11亿元。
六、行业现状
显示器件是我国电子信息产业中的关键领域之一，对于推动国家经济发展、提升科技实力和国际竞争力具有重要意义。近年来，在国家政策的大力支持下，我国显示器件产业规模持续扩大，已经成为全球最大的显示器件生产国和消费国。同时，随着科技的进步和市场的变化，显示器件将继续在性能、功能和质感等方面实现突破和创新，为消费者带来更加丰富多彩的视觉体验。中国新型显示器件行业市场规模不断扩大，估计2023年市场规模达到8559亿元。
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